Задача
Компанія допомагає клієнтам купити нерухомість і оформити фінансування, і одного клієнта часто подають одразу кільком кредиторам. До перебудови кожну справу створювали вручну. Дані вводили повторно, прогрес по кредиторах було важко відстежити, а листи клієнтам надходили із запізненням.
Що я побудував
- Сайт, який збирає структуровані дані. У Webflow я зробив багатокрокові форми заявки з перевіркою полів, питаннями, що змінюються залежно від типу фінансування, і цифровою згодою.
- Контакт у GoHighLevel для кожної заявки, з перенесеними полями, окремими полями для обраних кредиторів, тегами типу фінансування і збереженою згодою.
- Окрема угода для кожного кредитора. Один клієнт отримує окрему угоду для кожного кредитора, з власним статусом і етапом воронки. Дублікати угод блокуються.
- Листи за подіями, а не лише за таймером. Kit отримує теги з CRM і надсилає листи онбордингу та нагадування залежно від кредитора і статусу справи. Команда може змінити серію вручну.
- Внутрішні сповіщення й перевірки, щоб справа не залишалась створеною наполовину.
Рішення, які мали значення
Угода на кредитора, а не на клієнта. Кожен кредитор рухається у своєму темпі. Окремі угоди показують, на якому етапі кожна заявка, без нотаток на полях.
Перевірка у формі, а не в CRM. Дані, перевірені до відправки, не доводиться потім чистити.
Теги як спільна мова систем. CRM визначає стан справи, а платформа розсилок лише реагує на нього.
Що змінилося для команди
Заявка тепер проходить шлях від сайту до CRM, воронок кредиторів і потрібних листів без експортів, копіювання і ручних запусків. Команда працює зі справами, а не створює їх.